Definire un referente

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Nei filmati seguenti viene spiegato come assegnare un referente ad un cliente B2B.

Per clienti che hanno solo il codice fiscale e' possibile selezionare se stessi come referenti.

Per l'assegnazione vedere il filmato seguente.

Nel caso di Clienti di tipo persone giuridiche o persone fisiche con partita IVA, il referente e' identificato in una persona fisica con codice fiscale.

In questo caso si può creare l'anagrafica del referente al di fuori del cliente oppure direttamente all'interno.

Per maggiori informazioni visionare il filmato seguente.