Unione anagrafiche

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L'utilitàha lo scopo di ricercare ed eventualmente unificare anagrafiche dello stesso soggetto erroneamente inserite più volte nell'archivio.

Occorre prima individuare le anagrafiche ripetute che si intende unire scegliendo il criterio tramite i seguenti elementi selezionabili:

Partita IVA, Codice fiscale, Fidelity card e Cognome+nome (o Ragione sociale) sono 4 selezioni possibili per individuare all'interno dell'intero archivio le anagrafiche che hanno lo stesso valore nel campo selezionato;

Tipo di anagrafica permette di specificare la tipologia di anagrafica da ricercare come ripetuta tra

oNessuno cioè anagrafiche senza alcun tipo specificato;

oCliente cioè anagrafiche di tipo cliente;

oFornitore ossia anagrafiche di fornitori;

oAgente cioè anagrafiche degli agenti;

oCommesso che vuol dire anagrafiche di commessi del PdV;

oVettore ossia anagrafiche di società di trasporto e consegna dei prodotti venduti;

oTitolare / Delegato cioè le anagrafiche di titolari di società oppure delegate da titolari per l'acquisto di prodotti fiscali;

oShop Buffetti ovvero anagrafiche di clienti che si sono iscritti sul sito Buffetti con riferimento al Vostro PdV.

Una volta fatte le selezioni, occorre fare click sull'iconaper avere la lista delle Corrispondenze possibili (NN), dove NN è il numero preciso rilevato che ricade nella casistica specificata.

A questo punto, selezionando una per volta le Corrispondenze possibili rilevate, vengono elencate le precise anagrafiche e vengono gestiti per ognuna una serie di elementi:

Codice visualizza il codice dell'anagrafica;

Ragione sociale / cognome visualizza la ragione sociale della società oppure il cognome della persona;

Nome visualizza il nome della persona;

Partita IVA visualizza la partita IVA della società o ditta;

Codice Fiscale visualizza il codice fiscale dell'anagrafica;

F/G visualizza la tipologia di anagrafica indicando

oF per persona fisica

oG per persona giuridica

oD per ditta individuale;

Tipo visualizza uno o più tipi per ogni anagrafica indicando

ocampo vuoto per anagrafica senza tipo specifico

oC per anagrafica con tipo cliente

oF per anagrafica con tipo fornitore

oA per anagrafica con tipo agente

oO per anagrafica con tipo commesso

oV per anagrafica con tipo vettore

oT per anagrafica con tipo titolare di società

oD per anagrafica con tipo delegato da titolare di società

oM per anagrafica con tipo cliente Shop Buffetti;

Principale è una selezione che va attivata su una sola anagrafica per renderla valida e confermarla;

Unire è un'opzione che va attivata per le anagrafiche che vanno unite a quella indicata come Principale e che poi verranno eliminate; non va attivata per le anagrafiche che non devono essere unite ed eliminate.

Questo pulsante può essere utilizzato per aprire la maschera dell'Anagrafica selezionata in quel momento al fine di verificare e modificare i dati qualora risulti necessario.

Questo pulsante esegue, in base alle selezioni effettuate, l'Unione anagrafiche in maniera irreversibile e soltanto nelle Corrispondenze possibili in cui si è provveduto a scegliere l'anagrafica Principale e quelle da Unire provvede a:

oSostituire nei vari archivi le anagrafiche da Unire con l'anagrafica indicata come Principale;

oEliminare le anagrafiche da Unire dopo averle sostituite con quella Principale.

!! ATTENZIONE !!

La procedura di unione delle anagrafiche non è reversibile, quindi si consiglia di provvedere a fare un Backup prima di procedere.